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Consulenza retail e private

		La consulenza ai clienti dei segmenti retail e private deve porsi quale veicolo di sostegno del momento di passaggio in atto fra crisi della domanda e risveglio dei consumi. Il problema maggiore di questa delicata fase di transizione appare la ricerca del giusto compromesso tra profittabilità dell’azione commerciale, rispetto delle istanze di governo dei rischi, e necessità di guidare il cliente verso scelte consapevoli e adeguate, elementi fondamentali per il consolidamento della fiducia verso i mercati, i prodotti, e la relazione con il sistema bancario. Le persone dell’area retail, alla luce dello scenario descritto, sono chiamate a essere protagoniste di un ritorno ai fondamentali bancari e al governo primario dei rischi. I principali segmenti di clientela retail [privati mass market e affluent, piccoli operatori economici e imprese del segmento small business] sono comunemente caratterizzati da contenuti e necessità di base, ma anche da una esigenza di personalizzazione in termini di consulenza e relazione. Coerentemente, le proposte formative dell’area Consulenza retail e private sono incentrate sullo sviluppo delle capacità di valutazione del merito creditizioe del corretto mix assicurativo e previdenziale, elementi indispensabili all’acquisizione di solide basi tecniche necessarie per guidare correttamente la clientela retail nell’attuale, mutevole, scenario. Forte attenzione è dedicata, inoltre, ai consulenti del segmento private attraverso proposte formative centrate sulla diversificazione e sulla corretta valutazione dei rischi e dei rendimenti delle asset class che compongono i portafogli di investimento. La proposta formativa è completata dai corsi dedicati allo sviluppo delle conoscenze e delle capacità personali, sempre più necessarie per far fronte alla continua evoluzione dei ruoli e delle competenze richiesta a chi lavora in banca. Alcune proposte possono essere aggregate per formare percorsi formativi di sviluppo professionale, quali: “Finanziare le persone”, “Valutare il merito creditizio”, “Gestire il patrimonio dei clienti” e “Assicurare il futuro della clientela”. Il corpo docente presenta il giusto mix tra consulenti e professionisti del mondo bancario, caratterizzati da una forte esperienza sulle materie e un’approfondita conoscenza del contesto di riferimento, e docenti universitari dell’area dedicata all’economia degli intermediari finanziari, che garantiscono la correttezza dell’approccio scientifico e degli elementi previsionali e operativi a forte innovazione che caratterizzano l’offerta.
		Credito Il credito ai privati: mutui e credito al consumo Il credito ai piccoli operatori economici Il sistema delle garanzie bancarie: quadro di riferimento e novità La valutazione del merito creditizio delle imprese senza obbligo di bilancio La valutazione del merito creditizio delle imprese small business La valutazione del credito in contesti economici instabili Gli aspetti giuridici nella concessione dei fidi La gestione dei crediti non performing Il finanziamento del non-profit Le opportunità del microcredito
		Finanza Finanza base: strumenti e mercati finanziari La gestione del risparmio: l’investimento in fondi Investire in conformità alla luce della MiFID La tassazione delle attività finanziarie: elementi di tax planning La costruzione di un portafoglio di investimento Introduzione all’asset allocation Nuovi strumenti per l’asset allocation Gli strumenti finanziari derivati La diversificazione degli investimenti: oro, arte e beni rifugio La tassazione delle attività finanziarie: elementi di tax planning Il wealth management per la gestione professionale del family business La gestione della componente emotiva nelle scelte di investimento: la finanza comportamentale Le opportunità della finanza islamica
		Bancassicurazione Regolamento ISVAP 5/06: iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Regolamento ISVAP 5/06: aggiornamento annuale Le polizze del ramo vita Le polizze del ramo danni-RC Gli strumenti di previdenza complementare: fondi collettivi e piani individuali Il risk management assicurativo delle famiglie L’analisi dei rischi e dei fabbisogni assicurativi delle imprese small business La fiscalità dei prodotti assicurativi e previdenziali La vendita dei prodotti assicurativi e previdenziali Le assicurazioni per il condominio
		Sviluppo commerciale Sviluppare le competenze di base per operare in rete commerciale Comprendere gli scenari macro-economici per trasmettere fiducia alla clientela La relazione di vendita con il cliente retail Lo sviluppo commerciale sul territorio Vendere efficacemente in contesti instabili Etica della vendita in banca Migrant banking: l’acquisizione e la fidelizzazione del cliente migrante La gestione dei reclami Canali virtuali e attività in filiale
		Coordinamento Fabrizio M. Pedroni Senior Consultant – ABIFormazione tel. 06.6767.773 f.pedroni@consulenti.abiservizi.it

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