Consulente ESG – Percorso di formazione finanziaria


Accreditato da EFPA Italia per la preparazione alla certificazione ESG Advisor

Tipologia
Corsi E-Learning
Temi
ESG, Bancassicurazione, Finanza e Risparmio
Tipologia e-Learning

Blended learning

In sintesi

Soluzione ‘chiavi in mano’: formazione, simulazione e test di certificazione EFPA ESG Advisor in una sessione dedicata incluse nella quota d’iscrizione.

Il percorso descrivere le caratteristiche essenziali - anche in termini di contesto di riferimento - dei principali strumenti finanziari a vocazione ambientale e sociale, con particolare riferimento al syllabus EFPA ESG Advisor. È conforme alle previsioni degli Orientamenti ESMA/2015/1886 e del Regolamento Intermediari Consob; risponde agli standard del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Target

Consulenti e informatori finanziari, personale a contatto con la clientela, personale addetto allo sviluppo commerciale, alla creazione di nuovi prodotti, alla gestione dei rischi, alla conformità, ai controlli.
Family officer, private banker e wealth manager, consulenti autonomi.
Operatori di fondi di investimento, fondi pensione, SIM, SICAV e SGR.

Durata
32 ore


Richiedi informazioni

Questo percorso formativo blended learning è focalizzato su sostenibilità ambientale, sociale e governance e prepara alla certificazione EFPA ESG Advisor.

Contenuti qualificati e coerenti con il syllabus di EFPA Italia per il livello ESG Advisor forniscono sia un orientamento esaustivo alla finanza sostenibile e agli investimenti ESG sia un quadro organico della disciplina attuale, pur ancora in evoluzione. Un focus sui più noti e diffusi prodotti ESG ne evidenza peculiarità e differenze, in termini di rischio e rendimento, rispetto ai prodotti 'classici’.

Il percorso si articola in 8 moduli, con alternanza di risorse e-learning, dispense e 6 webinar sincroni della durata di 2 ore ciascuno con il supporto di slide e test di valutazione.

Cuffie o altoparlanti - Risoluzione minima: 1024x768 pixel - Connessione a internet: ADSL o superiore

HTML5

Windows:Microsoft Edge (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

Mac: Safari (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

Mobile: Safari e Google Chrome per iOS 10 o superiore, Google Chrome per Android 4.4 o superiore

  • Definizioni chiave, evoluzione e fattori di sviluppo
  • Approcci e strategie di investimento sostenibile/investimento ESG
  • Fattori ESG e impatto sull’analisi e valutazione dei titoli azionari e obbligazionari
  • Principali esempi di investimento ad impatto: i green bonds e i social bonds
  • OICR, fondi comuni di investimento sostenibili/ESG e i benchmark esg
  • Impatti normativi e regolamentari rilevanti per imprese di investimento e financial advisors Connessi all’integrazione degli aspetti ESG
  • Breve analisi di ulteriori prodotti finanziari sostenibili
  • La strategia di engagement per rafforzare l’importanza delle questioni di sostenibilità a livello di società

La partecipazione al percorso assolve gli obblighi di formazione e sviluppo previsti da Consob (Orientamenti ESMA/2015/1886 e Regolamento Intermediari Consob) e consente il mantenimento delle certificazioni EFPA Italia. Una selezione di corsi è eleggibile anche ai fini dell’obbligo formativo previsto dal Regolamento IVASS n. 40/2018.

Al termine del percorso, è rilasciato un attestato di frequenza che consente l’accesso all’esame per conseguire la certificazione EFPA ESG Advisor.

Per informazioni
gestioneclienti@abiservizi.it
06.6767.640



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