Percorso professionalizzante Specialista di credito ESG - 2024


Tipologia
Corsi interaziendali
Temi
Credito, ESG
In sintesi

In un contesto finanziario sempre più orientato alla sostenibilità, integrare le dimensioni ESG nel processo decisionale creditizio è diventato non solo fondamentale ma anche un asset competitivo. E’ in atto un cambio di paradigma: leggere la regolamentazione ESG non solo un come un obbligo ma soprattutto come un’opportunità da cogliere integrando le valutazioni sulla sostenibilità in un ambito decisamente core per la banca: i crediti!
Un itinerario articolato in 4 moduli formativi per approfondire l’integrazione degli aspetti Environmental\Social\Governance nelle principali fasi del “ciclo del credito”:

Target

Analisti del Credito, Gestori Corporate, Gestori Small Business, Specialisti della Direzione Crediti, Specialist ESG, Specialisti di prodotto, Commerciali

Obiettivi

Il corso fornisce al partecipante il set di conoscenze utili a:

  • Fornire una panoramica del quadro regolamentare che guida le strategie e le politiche creditizie ESG. Focus sulle sfide e le opportunità nel contesto della sostenibilità finanziaria.
  • Approfondire la valutazione del merito creditizio nell'ambito ESG, esaminando come integrare efficacemente le considerazioni sostenibili nel processo decisionale con focus sul monitoraggio continuo per garantire la sostenibilità nel tempo.
  • Comprendere e valutare i piani di transizione delle imprese verso pratiche più sostenibili. Focus sulle strategie per identificare e supportare le aziende nel loro percorso di transizione.
  • Analizzare l'evoluzione dei portafogli crediti, offrendo approfondimenti su come progettare e implementare prodotti di credito ESG. Focus sulle migliori pratiche per la costruzione di portafogli sostenibili e aderenti agli standard ESG.
Data
Dal 29 maggio 2024
Sede

Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti



Richiedi informazioni
Modulo 1
Quadro regolamentare, strategie e politiche creditizie ESG
29/05/2024
30/05/2024
Modulo 2
Il credito ESG: dalla valutazione del merito creditizio al monitoraggio
11/06/2024
12/06/2024
Modulo 3
La lettura e la valutazione dei piani di transizione delle imprese
17/09/2024
18/09/2024
Modulo 3
Evoluzione del portafoglio crediti: come costruire prodotti di credito ESG
02/10/2024
03/10/2024
Test finale
29/10/2024
29/10/2024
*Prezzo associato ABI

  • Modulo 1 - Quadro regolamentare, strategie e politiche creditizie ESG, 29 e 30 maggio

    Gli argomenti principali:
    - Il contesto per il settore bancario: la prospettiva globale, la strategia europea e italiana
    - Il framework regolamentare: Linee Guida sui rischi climatici e ambientali, Tassonomia europea e atti delegati su clima e disclosure, Non binding guidelines on climate related information, LOM EBA, Disclosure ESG, Management and Supervision of ESG Risks, ESG Pillar III, Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali
    - gli impatti delle evoluzioni regolamentari sulle politiche creditizie
    - Strategia creditizie di concessione del credito: gli elementi distintivi
  • Modulo 2 - Il credito ESG: dalla valutazione del merito creditizio al monitoraggio, 11 e 12 giugno:

    Gli argomenti principali:
    - processi e standard
    - la sostenibilità nelle varie fasi del processo: valutazione, concessione, monitoraggio
    - la profilazione delle controparti e l’assessment della clientela
    - rating ESG
    - Stress test
  • Modulo 3 - La lettura e la valutazione dei piani di transizione delle imprese, 17 e 18 settembre

    Gli argomenti principali:
    - Obiettivi di decarbonizzazione
    - La Net Zero Banking Alliance: stato dell’arte e prospettive evolutive
    - Declinazione per i diversi settori
    - Piani di transizione: tra obblighi e strategia di business
    - Case studies
  • Modulo 4 - Evoluzione del portafoglio crediti: come costruire prodotti di credito ESG,  2 e 3 ottobre 

    Gli argomenti principali:
    - raccordo tra strategia e prodotti
    - attenzione dei consumatori alle tematiche ESG
    - gli obiettivi della tassonomia e i prodotti sostenibili: GAR, BTAR e non solo
    - Il ruolo dei prodotti ESG come mitigazione del rischio delle controparti
    - tipologie di prodotti ESG
    - Modelli di gestione di prodotti
    - Case studies

Barbara Mottola
[email protected]
06.6767.771