Scelte di investimento e propensione al risparmio della Silver Age


Tipologia
Corsi on demand
Temi
Finanza e Risparmio, Bancassicurazione
Tipologia e-Learning

Ipertesto, multimediale

In sintesi

Il corso analizza la Silver Age e la Longevity Economy, mettendo in luce il crescente ruolo socioeconomico della popolazione senior e le dinamiche di trasferimento della ricchezza tra generazioni. Approfondisce stili di vita e bisogni del cliente Silver, con particolare attenzione alla sicurezza economica e alla sostenibilità del reddito. Viene esaminata la composizione del portafoglio Silver, tra risparmio, investimenti e soluzioni assicurative. Il percorso si conclude con un focus sulla pianificazione della longevità e sull’evoluzione del ruolo del consulente finanziario.

Il corso è conforme alle previsioni degli Orientamenti ESMA/2015/1886 e del Regolamento Intermediari Consob e risponde agli standard del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Target

Personale addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti, personale addetto alla fornitura di informazioni riguardanti prodotti di investimento, servizi di investimento o servizi accessori

Durata
2 ore


Richiedi informazioni

Il corso è corredato da test in itinere e da un test finale. I contenuti sono realizzati in formato ipertestuale: multimediali e interattivi, sono arricchiti da audio e casi. Possono essere fruiti da pc (Windows e Mac) e da dispositivi mobili (IOs e Android).

RISOLUZIONE VIDEO E BROWSER

Risoluzione video minima: 1024x768

HTML5

Windows: Microsoft Edge (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

Mac: Safari (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

Mobile: Safari e Google Chrome per iOS 10 o superiore, Google Chrome per Android 4.4 o superiore

Cosa si intende per Silver Age e Longevity Economy

  • L’importanza socioeconomica del segmento Silver
  • La crescita dell’età anagrafica e il più grande trasferimento di ricchezza tra generazioni

Stili di vita e bisogni del cliente Silver

  • Stile di vita della Silver Age
  • Bisogni di cura e assistenza alla persona
  • Bisogni di sicurezza economica e sostenibilità del reddito
  • Bisogni sociali

La composizione del portafoglio Silver

  • Il risparmio nella Silver Age
  • Investimenti immobiliari tra sicurezza patrimoniale, reddito e pianificazione intergenerazionale
  • Investimenti obbligazionari e azionari
  • Il risparmio gestito
  • Investimenti alternativi
  • Assicurazioni e Long Term Care

La pianificazione della longevità

  • L’evoluzione del ruolo del consulente finanziario
  • Pianificazione integrata di lungo periodo
  • Trasmissione intergenerazionale del patrimonio

 

Al termine della fruizione dei contenuti e al superamento di tutti i test è previsto il rilascio, direttamente in piattaforma, di un attestato conforme alle norme vigenti.

Per informazioni
[email protected]
06.6767.640