La formazione ESG per i consulenti finanziari e gli operatori del credito


12-12-2023

ESG è ormai diventato di uso comune in tutti gli ambiti del vivere sociale ed è centrale tra le attività strategiche di banche e intermediari finanziari. L’integrazione dei fattori ESG nel business bancario è ormai un dato di fatto, anche grazie all’accelerazione impressa dalla spinta regolamentare.

In particolare, con l’integrazione dei fattori ESG nell’attività di consulenza finanziaria diviene centrale il ruolo del consulente finanziario nell’informare e nel promuovere l’interesse dei clienti negli investimenti sostenibili e responsabili.

Per soddisfare la forte domanda di formazione finanziaria sui temi ESG, ABIFormazione propone per i consulenti finanziari un ricco catalogo di corsi e-learning che coniuga contenuti fondamentali e approfondimenti verticali, utilizzando casi di studio e simulazioni per diffondere le più evolute conoscenze tecnico operative:

  • L’investimento sostenibile e responsabile: caratteristiche e prospettive
  • Investimenti sostenibili: aspetti tecnici e valutazione della performance
  • Green bond, regolamentazione ed evoluzione del mercato
  • Gli strumenti di investimento collettivo del risparmio orientati alla sostenibilità
  • Il processo di attribuzione di un rating ESG ai fondi comuni di investimento e i principali provider
  • Investor Engagement e azionariato attivo
  • Prodotti di natura bancaria e ricorso a criteri/approcci ESG
  • L’integrazione dei fattori ESG nell’industria assicurativa: un focus sui prodotti assicurativi ESG
  • Gli ETF tradizionali e quelli ESG nelle strategie di portafoglio
  • La finanza a impatto sociale
  • La catena dell’informazione sulla sostenibilità
  • Metodologie e valutazione della performance di imprese con rating ESG
  • L’influenza dei fattori ESG sull’analisi del rischio, del rendimento e del valore delle imprese
  • Il climate change risk e il suo impatto sull’industria finanziaria
  • Il ruolo dei profili ESG nella misurazione dei driver dell’expected loss
  • Informativa sulla sostenibilità per la promozione di investimenti sostenibili e la valutazione di adeguatezza
  • Impatto dei fattori ESG sulle regole di condotta dell’intermediario.


La dimensione ESG si estende anche all’accesso al credito e al rapporto tra intermediari e imprese clienti: nelle LOM EBA infatti i fattori ESG sono citati esplicitamente. La tematica credito ESG è affrontata nei corsi e-learning:

  • "Credito e rischio di credito"
  • "La concessione del credito"
  • "Garanzie", all’interno del percorso "Professione credito: concedere e monitorare credito LOM EBA compliant".

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